2月28日，上海建科集团股份有限公司（简称“上海建科”）披露了发行公告，确定上交所主板上市发行价11.47元/股，发行市盈率22.99倍，而该公司所在行业最近一个月平均静态市盈率为32.24倍。

上海建科联席保荐机构、联席主承销商为申万宏源证券承销保荐、海通证券。网下询价期间，上交所业务管理系统平台共收到2376家网下投资者管理的1.2万个配售对象的初步询价报价信息，报价区间为1.47元/股-25.13元/股。

报价信息表显示，宁波经济技术开发区金帆投资有限公司自有资金投资账户报出1.47元/股最低价，自然人罗辉、赵东岭报出25.13元/股最高价。

(资料图)

经核查，142家网下投资者管理的255个配售对象因未按要求提交承诺函等核查资料、属于禁止配售情形，报价被确定为无效报价予以剔除。

此外，经上海建科和联席主承销商经协商一致，将报价高于11.47元/股的配售对象全部剔除。据统计，剔除无效报价及最高报价后，网下投资者报价中位数和公募基金报价中位数均为11.47元/股。

上海建科成立于2002年，主营业务板块包括工程咨询服务、检测与技术服务、环境低碳技术服务、特种工程与产品销售等。若本次发行成功，预计上海建科募集资金总额为6.31亿元，较预披露更新版招股书中的募资额缩水2.75亿元，扣除发行费用后，预计募集资金净额为5.99亿元。

2019年至2021年及2022年上半年，上海建科实现的营业收入分别为25.48亿元、27.75亿元、34.35亿元和13.19亿元；实现的归母净利润分别为1.8亿元、2.32亿元、2.79亿元和0.39亿元。

值得一提的是，上海建科业绩增长的同时，应收账款呈现增长态势。2019年末至2021年末及2022年6月30日，该公司应收账款账面价值分别为5.27亿元、5.61亿元、8.05亿元和11.07亿元，占当期流动资产的比例分别为26.94％、25.5％、32.87％和51.04％，占营业收入的比例分别为20.7％、20.22％、23.44％和83.92％。

上海建科表示，未来随着公司业务收入的持续增长，预计应收账款将同步继续上升，存在坏账损失增加的风险。

本文源自：金融界

作者：王小溪